一、装配式建筑行业概况

装配式建筑行业产业链可以分为三部分。上游为供应生产构件用的原材料以及构件生产和组装设备；中游为在工厂中生产混凝土预制构件、钢预制构件等构件的生产商以及在现场组装构件的承包商；下游为建筑项目的开发商。

装配式建筑行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

党的十九大明确了树立绿色发展理念,推动新型工业化发展,提高“中国制造和中国建造”水平,推进供给侧结构性改革,建设质量强国、建设美丽中国等核心内容,具体到建筑行业,就是全面推进绿色生态发展。装配式建筑和绿色建筑成为重要载体,在未来的几十年中,将面临持续发展的大好机遇。

目前在国务院政策的推动下，全国已有30多个省市出台了针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见及相关配套措施，以大力发展装配式建筑，推动建筑业转型升级。2019年3月27日，住建部公布《住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点》。开展钢结构装配式住宅建设试点。在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式。

装配式建筑相关政策汇总

资料来源：公开资料整理

二、中国装配式建筑行业发展现状分析

进入“十三五”以来，国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》后，装配式建筑市场规模呈显著的加速发展态势，中国建筑工业化正式步入快速发展期。据统计，截至到2018年，中国装配式建筑行业市场规模达到5234亿元，同比增长47.2%。

2012-2018年中国装配式建筑行业市场规模及增长

资料来源：公开资料整理

据统计，截至2018年底，中国新建装配式建筑面积在全部新建建筑中的占比不足9%，仍远低于发达国家的平均水平。

2018年主要经济体的装配式渗透率对比

资料来源：公开资料整理

据统计，截至2018年底中国已开始运营和拟筹建的装配式建筑产业园区合计19个，其中山东省4个位居第一，河南省2个位居第二，其余13省份各1个。

2018年中国装配式产业园园区分（单位：个）

资料来源：公开资料整理

2018年全国农民工总量2.88亿人，同比增长0.6%，增速较2013年的4.4%下降3.8%。

2012-2018年中国农民工数量及增长

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

16-60周岁劳动人口在2013年见顶后开始下降，2018年全国劳动人口数量9.11亿人，占总人口比例下滑至65.26%。

2013-2018年中国16-60周岁劳动人口数量及占比

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从住建部最新发布的《装配式建筑工程消耗量定额》来看，装配式混凝土结构低层住宅建造成本约为2150元/平方米，高层住宅2420元/平方米；装配式钢结构高层住宅建造单价约为2776元/平方米。据测算，现浇混凝土房屋建造成本约为2000元/平方米，装配式建筑相对现浇模式溢价7.5%-38%，从造价角度来看，装配式建筑成本已经接近传统现浇模式。

各类型装配式建筑技术与现浇混凝土成本对比

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国装配式建筑行业市场调研分析及投资战略咨询报告》

三、中国装配式建筑行业竞争格局分析

中国建筑工业化尚处在初级阶段，装配式建筑产业链有待整合和完善，企业模式较为单一。目前主要有三种企业模式。

装配式建筑企业模式

资料来源：公开资料整理

华阳国际为建筑设计区域龙头，以房建设计为主业，逐步切入BIM设计咨询、工程总承包和装配式建筑设计咨询等业务。公司致力于建筑设计全过程服务，具有完整的团队配置和丰富的行业经验。主要业务涵盖城市规划、建筑设计(居住建筑、公共建筑、商业综合体)、建筑产业化设计与咨询、BIM设计与咨询、工程造价与咨询。化验国际是国家首批“装配式建筑产业基地”、首批“全过程工程咨询试点单位”。

营收方面，据统计，截至到2019年上半年，华阳国际营业收入为4.75亿元，同比增长40.5%，净利润为0.37亿元，同比增长2.3%。

2014-2019年H1华阳国际营业收入与净利润统计

资料来源：公开资料整理

四、中国装配式建筑行业发展趋势分析

1、产品类型将以高层装配式建筑为主

中国大陆地区与新加坡、中国香港有着较为相似的土地所有权制度以及同较高的人口密度，因此中国大陆地区的装配式建筑主要采用高层装配式建筑为主。

2、结构体系将以预制装配式混凝土结构为主

由于建造成本与使用性能等多方面原因，混凝土结构为中国居民住宅的主要结构形式。考虑到技术黏性与高层钢结构住宅当前所面对的发展瓶颈，中国装配式建筑结构体系仍将以预制装配式混凝土结构为主。

3、装配式建筑成本劣势将逐步抹平

由于目前国内装配式建筑普及率不高以及劳动力成本仍较低，装配式建筑在成本上较现浇方式仍有差距，伴随人工成本的持续上涨以及装配式建筑普及率的提升，装配式建筑相比现浇方式的成本劣势将逐步抹平。

4、BIM技术应用将提升装配式建筑行业效率

通过运用BIM技术，有助于在装配式建筑施工前期提高设计深度，模拟施工过程，从而减少后期因设计误差带来的停工、返工，减少了材料浪费，确保的项目高效有序地进行。 

【秘书处联络方式】

地址：广州市白云区远景路168-170号时代商务中心B栋806

电话：020-2209 3641

手机：185 2060 2931

Q Q：1602970120       

邮箱：1602970120@qq.com